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PisaSales CRM

CRM / Technology

E-mail Integration leicht gemacht

Das PisaSales CRM bietet Ihnen standardmäßig Schnittstellen zu Outlook/Exchange sowie zu Lotus Notes und der Google G-Suite. 

Diese ermöglichen die bidirektionale Synchronisation aller E-Mails, Aufgaben, Termine, Telefonaten und Memos. Mithilfe des Groupware-Connectors werden Ihre Termine wahlweise mit dem Microsoft Exchange-Server, dem Lotus Domino-Server oder der Google G-Suite in PisaSales vollautomatisch synchronisiert. Mit dem PisaSales Postfach bieten wir einen integrierten Groupware-Client als Alternative zu Microsoft Outlook an.

Zeit sparen an der Kommunikationsschnittstelle

  • Bidirektionale Kopplung mit Outlook/Exchange, Lotus Notes/Domino oder Google G-Suite
  • Automatischer Abgleich von Groupware-Terminen mit PisaSales Terminen
  • Optimaler Schutz der Privatsphäre dank eines ausgereiften Zugriffsmanagements
  • Automatische Verlinkung der ins CRM importierten Informationen in den richtigen Kontext
  • PisaSales Postfach als Alternative zum Outlook-Client
E-Mails und Termine einfach synchronisieren

Zentrale E-Mail-Archivierung

Die tiefe Integration in Microsoft Office ermöglicht den Import von E-Mails einschließlich Dokumentanhängen in PisaSales und deren Verknüpfung mit beliebigen Kontakten, Aktivitäten, Produkten und Prozessen. Während des Importvorgangs können Sie zusätzlich zur automatischen Zuordnung von Empfängern und Absendern fehlende Kontaktdaten in PisaSales CRM ergänzen, die E-Mail schnell mit dem relevanten Kontext verknüpfen, nicht benötigte Anhänge abwählen usw. Durch diese qualifizierte Zuordnung lassen sich E-Mails später im System im Kontakt- oder Transaktionsverlauf schnell finden und nachverfolgen.

Kalender für alle Termine und Aktivitäten

Während der PisaSales Groupware-Connector für die Aktualität der Daten in beiden Systemen sorgt, zeigt der PisaSales Kalender alle synchronisierten Termine sowie andere Aktivitäten und Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter im CRM-System an. Dabei sind Vorgangsinformationen, beteiligte Personen, angehängte Dokumente etc. direkt aus dem Termin heraus aufrufbar. Ihre Privatsphäre ist durch die spezielle Behandlung privater Termine optimal geschützt. Neben einem persönlichen Kalender steht Ihnen ein Teamkalender zur verfügung, welcher Ihnen die Kalender Ihrer Kollegen zeigt.

Das PisaSales Postfach –  die clevere Alternative zu Outlook

Mit dem PisaSales Postfach erhalten Sie einen in PisaSales integrierten Groupware-Client, der die parallele Arbeit in Outlook überflüssig macht. Sie können im PisaSales Postfach ein­gegangene E-Mails lesen, bei Bedarf mit einem Klick in das PisaSales CRM importieren, E-Mail-Entwürfe versenden und Termineinladungen bearbeiten. Zusätzlich haben Sie alle anstehenden, Aufgaben und Termine immer im Blick. Das PisaSales Postfach orientiert sich in Aufbau und Funktionalität an gängigen Groupware-Clients und lässt sich als separates Fenster auf einen zweiten Bildschirm legen.

Das PisaSales Postfach